内容提要：在外资和出口的帮助下，越南的制造工厂在过去十几年中取得了长足的进步，在质量、价格和可用性等方面与中国的竞争对手相当，构成了对中国的直接竞争。特朗普重返白宫，越南将有更大的能力利用这次机会进一步增强其竞争力。综合评估，越南的制造业竞争力仍然落后于中国，但差距正在缩小。一、在外资和出口的帮助下，越南与印度一样，构成了对中国的直接竞争。几十年来，中国一直保持着“世界工厂”的主导地位，其庞大的制造业使其在效率和质量方面明显领先。但越南在过去 15 年中已成为真正的竞争对手。自 2018 年以来，越南的制造业取得了令人印象深刻的进步，现在正在与中国在质量和价格上竞争。韩国企业三星（Samsung）集团先后在中国和越南设有大型工厂，为全球市场生产数千万部智能手机。国际市场情报公司 IDC 的研究主管 Lam Nguyen 说，在质量方面，每个品牌在不同国家和地区组装的电子产品方面，实际上基本没有差异， 比如三星越南制造的手机的质量绝对与中国制造的相同。这是由品牌的统一设计、供应链每一个环节的认证与质检、统一的装配工艺和品控所决定的。这不仅仅是手机。IDC在一篇调查报告中披露，根据他们对数十家包括中国跨国公司的调查，越南改革开放虽然起步要晚一些，但越南的制造工厂在过去十几年中取得了长足的进步，目前在质量、价格和可用性等方面，越南的工厂都与中国的竞争对手相当。从经济规模来看，越南非常容易被我们忽视，其2023年的实际使用的外国直接投资为185亿美元，我们为1633亿美元；其商品出口额为0.36万亿美元，我们为3.38万亿美元；其GDP为0.43万亿美元，我们为17.79万亿美元。但如果我们拉长时间轴就能发现，在我们的经济高速发展时，越南在以更快的速度发展。从1990年到2023年，越南FDI与我们的比例，从1.7%增加到11.3%，越南的出口从7.4%增加到10.5%，越南的GDP从1.8%增加到2.4%。这一趋势意味着越南与印度一样，构成了对中国的直接竞争。在美国当选总统唐纳德·特朗普于一月份重新上任后，绝大多数人都能清楚而强烈地感知到，美国将掀起一次与中国更猛烈的贸易对抗。二、特朗普重返白宫，越南将有更大的能力利用这次机会进一步增强其竞争力。当特朗普在2018年的第一个任期内向中国发起贸易战时，越南收到了大量外国投资，因为跨国公司为避免美国关税从中国大陆地区转移了部分生产线至越南。现在，特朗普威胁要进一步提高中国制造商品的关税。这一结果可能会促使更多跨国公司以及跨国公司供应链上的中国公司，将生产线从中国大陆迁至东南亚，其中主要是越南。与上次相比，越南将有更大的能力利用这次机会，其原因包括但不限于以下两个方面：第一，越南工厂已经向价值链上游移动并提高了标准。国际商业咨询公司Dezan Shira & Associates的管理合伙人Alberto Vettoretti 分析说，正如三星的例子所表明的那样，电子产品、汽车和名牌服装等标准化商品的出口质量很少变化，因为跨国公司要求分布在不同国家和地区的工厂提供共同的质量标准。受益于跨国公司供应链的统一管理，越南制造的商品在质量、价格竞争力和可用性方面取得了显著的进步。商业咨询公司Berbers Agency的董事总经理Zach Herbers 认为，要在国际市场保持竞争力，你必须遵循最高的质量标准，越南的工厂做到了这一点。根据数据提供商Statista的数据，2023年越南的出口价值为3540亿美元。海关数据显示，当年中国的出口总数达到3.38万亿美元。人口为中国6.5%、GDP为中国2.4%的越南，商品出口额已占到中国的10.5%。这意味着越南产品在国际市场上受欢迎的程度丝毫不弱于中国大陆。当然，两国在标准化程度较低的产品上，仍然存在质量差异。越南以其生产少数特定类别产品的能力而闻名，而中国大陆则以具有成本效益的大规模生产而闻名。与中国不同，越南在出口家具和咖啡和腰果等包装农产品方面享有悠久的声誉。越南家具行业世界知名，有一整套生态系统支持它。因为大部分来源是本地木材，这降低了成本。因此，全球家具零售商宜家等跨国公司在越南设置了运营中心。根据咖啡销售平台Cafely的数据，咖啡种植始于法国殖民主义时期的越南，然后在1990年代随着全球价格上涨促使农民种植咖啡豆用于出口的人数激增而增加。如今，越南国内连锁店Highlands Coffee 和 Phuc Long 越南制造的商品在质量、价格竞争力和可用性方面取得了显著进步。越南本土咖啡品牌在胡志明市经营着众多的商店，出售烤豆和小袋咖啡粉，以至于很难找到星巴克。为全球市场生产鞋子和服装的越南工厂也因其有竞争力的价格和高效的生产流程而享有盛誉。耐克（Nike）和巴塔哥尼亚(Patagonia)是在该国部署供应链的国际品牌之一。这个东南亚国家的制造业也越来越多地转向更高价值的电子产品、机械和电动汽车。第二、加入，增强了国际资本和国际市场对越南的认同，也倒逼越南实施了一些提升国际竞争力的改革。2018年11月12日，越南国会批准越南加入《全面且先进的跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），成为CPTPP的创始成员国。这项协定不仅仅是一项贸易协定，它更是一项全面和进步的协定。它不仅涉及削减产品关税，而且还涵盖投资、知识产权、政府采购、劳动保护、服务市场投资等。该协定的进步体现在其十分关心企业，尤其是中小型企业，有利于推动完善越南市场经济体制，使之符合协定精神。加入该协议倒逼越南按照国际惯例和市场经济的要求在经济和社会管理方面进行了一系列影响深远的能够增强其制造业竞争力的改革。为了符合TPP和CPTPP在劳工、国有企业等方面的要求，越南为此修改、新增了一系列法律，有趣的是，整个过程非常顺利，并未在党内、国内引发大的争论。这意味着，越南人其实是希望国内制度尽量与国际接轨的。越南计划投资部主持并于2017年9月公布的正式研究结果显示，实施该协定有助于越南到2035年国内生产总值和出口总额年均分别增长1.32%和4.04%。在评价加入CPTPP后的成效时，越南工贸部欧美市场司副司长Tạ Thu Hà表示，CPTPP近年来确实为越南出口增长创造了巨大动力，同时也为越南带来了声誉和巨大的经济效益。越南对CPTPP国家的出口额持续以两位数增长。虽然受到战争和2020年疫情等不利因素的严重影响，2023年越南对CPTPP国家的出口额仍达到536亿美元，同比增长17.3%。特别是在加拿大、墨西哥、秘鲁等首次加入CPTPP的国家，越南多年来一直保持着12% ~ 30%的高增长率。在新闻媒体的开放方面，如今在越南， Facebook、X、YouTube、TIKTOK等社交媒体应用平台在越南拥有惊人的普及率。在比较敏感的劳工领域中，越南于2019年通过了新的《劳动法》，允许工人组建不属于越南劳工联合会的工人组织。这些在我们看起来可能会引发颜色革命或社会动荡的举措，不仅没有给越南带来更多的不安定因素，反而获得了更多国际资本、国际市场的认同，获得了更多的国际投资和经济增长，由于这些措施有利于劳动者的收入以快于经济增长的速度增长，劳动者对国家政策的认同度不断提高，反而为越南带来了意想不到的和谐与稳定。我们作为局外人也看到了，去年越南政坛震荡，但越南的经济发展和市场增长并未因此出现反复或震动。2024年前三个季度，越南出口增长15.4%，GDP增长7.4%，注册外国投资总资本超过247.8亿美元，比2023年同期增长11.6%。三、综合评估，越南的制造业竞争力仍然落后于中国，但差距正在缩小。无论生产什么，越南的主要优势仍然是其廉价劳动力。根据咨询公司普华永道的一份报告，2020年中国的平均每小时劳动力成本是越南的两倍多。但考虑越南企业在劳动福利和劳动强度与劳动保护方面优于中国，越南劳动力的综合成本仍然比中国大陆低3成左右。而中国的制造业在大规模生产电子产品等方面仍然有更多的经验，而他们成熟的供应链确保了充足和及时的供应。尽管越南开始缩小与中国的差距，具备了与中国竞争的能力，但综合评估，它仍然落后于中国。总部位于北京的智库中国与全球化中心(Centre for China and Globalisation)副总裁维克托•高(VictorGao)说，当他在美国百货公司购买衬衫时，他仍然发现中国制造的服装比其他任何服装都更耐用。中国工厂在质量控制、质量一致性和更换组件的灵活性方面表现出色。商业咨询公司Berbers Agency的董事总经理Zach Herbers 表示，中国还因其庞大而熟练的劳动力、全面的供应链和先进的基础设施而具有优势。越南现在面临的挑战是其在加入CPTPP之后，劳动力成本大幅增长，在出口类别的价格上开始接近或与中国持平，因为规模和成本效益至关重要。此外，越南的消费电子产品和电动汽车在种类和供应方面仍然落后于中国。越南的物流和供应链仍然是一个问题，因为在高峰期产品交付的可靠性弱于中国。但我们需要警惕，随着投资的增加，解决这些问题并非难事。【作者：徐三郎】
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